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計畫摘要

1080411：持續鬆綁投信投顧相關法規、增加商品設計彈性
檢討投信躍進計畫，增加商品設計彈性之優惠措施

1080411：評估參與亞洲區域基金護照(ARFP)之可行性
督導投信投顧公會委託外部律師事務所進行研究及蒐集各參與國基金法規資料

1080411：督導證基會辦理資產管理人才培育與產業發展基金運作事宜
督導適用提撥捐款之境外基金管理機構完成提撥捐款

年度目標

(一)持續鬆綁投信投顧相關法規、增加商品設計彈性。(二)評估參與亞洲區域基金護照(ARFP)之可行性。(三)督導證基會辦理資產管理人才培育與產業發展基金運作事宜。

重要執行成果

1.已修正發布令2則：(1)108.2.27已完成檢討修正「鼓勵投信躍進計畫」，增訂商品設計彈性等基本優惠措施項目並放寬多項評估指標認可標準；(2)108.1.25已放寬「ETF連結基金」投資於ETF（主基金）可以超過該主基金已發行受益權單位總數之10％
2.督導投信投顧公會已委請環宇法律事務所自108年1月1日起進行研究，蒐集各參與國基金法規資料及擬具修法可行方案。
3.督導投信投顧公會彙整擬適用提撥捐款之境外基金管理機構暨其前一年度每月平均國人持有金額等相關資料提供予證基會，並督導該等境外基金機構於3月底前完成提撥捐款。